CHFP理财规划师
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CHFP理财规划师

一、证书背景及及简介

一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭拥有一个专业的理财师,而中国理财规划师职业有数十万的缺口,在中国只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而美国却达到了58%。理财规划师即可以服务于金融机构、如商业银行、 保险公司等,也可独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务,早在1997年,美国理财师 年薪平均为11万美元,相当大公司的中层经理。不同的是他们中很多人每年仅工作600小时,与此同时美国包括总统在内的“工作职位评鉴”排名中理财师位置位列第一。

应国务院〔201668号文件关于深化人才评价制度改革精神,为促进大众 创业、万众创新提供支持服务,理财规划师国家职业资格已纳入改革的范畴。国务院把行业认证和标准交给市场,交给行业协会,CHFP理财规划师专业委员会承接并继续承办CHFP理财规划师认证工作。CHFP理财规划师传承理财规划师国家职业资格体系,每年2次考试,分为一级理财规划师、二级理财规划师、三级理财规划师;线下面授课程、线上远程课程均由国内资深讲师配合专业系统辅导,是金融从业者必备的证书,CHFP理财规划师证书属于国家承认的金融理财权威性证书。

二、报名条件

CHFP理财规划师报考条件

三级

同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

1、具有完全民事行为能力;2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

二级

具有完全民事行为能力,获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、 法学博士学位的,可免此项),符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师(二级)认证考试。

1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;2、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;

三、报考时间

CHFP理财规划师专业委员会理财规划师2021年考试时间表

类别

级别

考试次数

考试认定(具体考试时间和地址以准考证通知为准)

CHFP理财规划师

(初级) 三级

4/

20213

20216

20219

202112

CHFP理财规划师

(中级)二级

2/

    20215月

    202111

四、课程内容

理财规划师课程介绍图片.png

五、培训方式

报名提交资料审核 缴费 开通线上课程账号 参加线上学习(线下开班)并完成相关课程习题 《理财规划师(CHFP)培训合格证书》,达到标准学时,具备相应知识基础报名统考或预约考 成绩合格颁发证书(成绩不合格继续学习,报考直到考试认证成绩合格颁发证书)    注:课程和成绩有效期保留2

六、收费标准

三级(初级理财规划师)

三级(CHFP理财规划师)线上培训费 1980 元。教材费:84元,考试认证费:100元,共计2164元。(其中84元针对学生学员,免交教材费)。

三级(CHFP理财规划师)线下和线上培训费 2980 元。教材费:84元,考试认证费:100元,共计3164元。(其中84元针对学生学员,免交教材费)。

二级(中级理财规划师)

二级(CHFP理财规划师)线上培训费 3980 元。教材费:198元,考试认证费:400元,共计4578元。(其中198元针对学生学员,免交教材费)。

二级(CHFP理财规划师)线下和线上培训费 5980 元。教材费:198元,考试认证费:400元,共计6578元。(其中198元针对学生学员,免交教材费)。


颁证机构
CHFP理财规划师专业委员会
报名时间
随时报名
考证时间
三级:3/6/9/12月 二级/一级:5月/11月
考试方式
线下笔试
上课方式
线上/线上+线下
课时安排
三级:52课时/一级、二级:99课时
授课老师
行业企业专家
收费金额
三级:2080元 (考试、线上资源) 一级、二级:4380元 (考试、线上资源) 附:线下价格具体咨询
是否有补贴
是否第三方
东方华尔
报考条件
高校在校学生
人员属性
在校所有学生
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